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    江蘇鋼管廠(chǎng)?目前大矛盾套著(zhù)小矛盾

    發(fā)布時(shí)間:2022-03-30來(lái)源:作者:點(diǎn)擊:

    3月以來(lái)疫情嚴重的地區主要在東北、華北、華東和華南部分地區。如果從哈爾濱到云南瑞麗畫(huà)一條線(xiàn),重災區基本在這條線(xiàn)的東邊,也就是說(shuō)在人口密集、經(jīng)濟比重高的省份,那么對江蘇鋼管廠(chǎng)的影響不言而喻。

    3月份公路物流同比下降明顯,疫情嚴重省份下降明顯。截至21日,3月全國日均貨運量指數同比增長(cháng)2.6%,明顯低于1-2月6.2%的增速,表明疫情對貨運量影響明顯。吉林、河北等受疫情影響較重的省份,整車(chē)貨流指數同比降幅較大。

    面對防疫,一些地方采取簡(jiǎn)單粗暴的方法,地域限制非常明顯,尤其是跨市跨省運輸。只要有疫情,物流甚至會(huì )中斷。這對供求關(guān)系和經(jīng)濟增長(cháng)極為不利。特別是要把穩定工業(yè)放在穩定經(jīng)濟的重要位置之上。對于山西、河北等煤炭、焦鋼資源相對集中的資源大省,物流運輸保障是穩增長(cháng)的重要環(huán)節。資源豐富省份的物流問(wèn)題不解決,將直接影響穩增長(cháng)成果。此輪無(wú)癥狀感染人數較多,對經(jīng)濟的影響無(wú)疑將持續到二季度,GDP增長(cháng)目標壓力不輕。

    江蘇鋼管廠(chǎng)目前鋼材市場(chǎng)環(huán)境復雜多變,大矛盾小矛盾。不僅有全球高層的震蕩,還有看似曠日持久的戰爭下俄羅斯和烏克蘭的對抗性影響。同時(shí),中國面臨著(zhù)穩增長(cháng)、控物價(jià)、防疫情的矛盾,而江蘇鋼管廠(chǎng)鋼材市場(chǎng)本身也面臨著(zhù)疫情下供需疲軟、資源錯配的矛盾。就價(jià)格本身而言,國際大宗價(jià)格高,遠高于國內的現實(shí),這種情況會(huì )持續很長(cháng)一段時(shí)間,內部?jì)r(jià)格成了洼地。江蘇鋼管廠(chǎng)帶來(lái)兩個(gè)問(wèn)題:一是出口增長(cháng);第二,市場(chǎng)缺乏做空的信心。目前大熱的線(xiàn)圈05處于賣(mài)面不如出口的尷尬局面,螺紋遠期10和近期05也體現了遠期和近期的強弱預期,線(xiàn)圈套利和5-10套利已經(jīng)很不錯了。

    四月已經(jīng)到了關(guān)鍵階段。春節后,盡管江蘇鋼管廠(chǎng)鋼市大起大落,但從現貨來(lái)看實(shí)際波動(dòng)并不大,大多在100-300的區間內。4月份一到,如果需求加速,即使在低庫存、適當增產(chǎn)的情況下,仍有望走出供需兩旺的行情。如果需求平平,3月疫情下積累的良好預期仍可能對市場(chǎng)形成負反饋。外部因素在于出口。只要出口增加,就可以對沖需求的成分。因此,江蘇鋼管廠(chǎng)內部需求和外部出口。市場(chǎng)的邏輯線(xiàn)應該從俄烏戰爭-疫情防控-供需恢復這條主線(xiàn)開(kāi)始。


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